一位客户在签完合同后反复问同样的问题，客服才知道销售谈过一轮特别折扣、承诺过一次上门培训、还答应过额外开放两个账号。这些内容在交接单上都没有写。
3 项容易漏掉的约定
1 份交接单模板
2 周合适的交接时间窗
1. 漏掉的往往是口头承诺
合同写的是标准条款，销售在沟通中另行答应的内容通常留在聊天记录里。这些承诺要靠客服来兑现，交接时漏一项，客户就会认为你们说话不算数。
2. 三项内容要重点核
一是价格与折扣的约定；二是额外承诺的服务内容与时间；三是客户内部的人员关系与决策链条。三项都写进交接单，客服接手后不必再问客户一遍。
3. 交接要有时间窗
签约到上线之间的这段时间适合做交接，双方记忆还新。等到上线以后再补，客户的耐心已经消耗掉一部分。
4. 双方签字确认
交接单由销售与客服共同确认并标注日期。有异议当场说清，避免上线后互相推。客户信息的变动也在同一处更新，翻历史不必再找聊天记录。
结语
交接单不是流程负担，它替客户把前后两段服务接上了。